kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.570.000   20.000   0,78%
  • USD/IDR 18.202   17,00   0,09%
  • IDX 5.282   16,18   0,31%
  • KOMPAS100 686   3,41   0,50%
  • LQ45 539   6,45   1,21%
  • ISSI 177   -2,03   -1,14%
  • IDX30 303   3,34   1,12%
  • IDXHIDIV20 406   6,22   1,56%
  • IDX80 79   0,40   0,52%
  • IDXV30 112   0,64   0,58%
  • IDXQ30 102   1,33   1,33%

GIAA mulai roadshow global sukuk bulan depan


Rabu, 15 April 2015 / 20:52 WIB
ILUSTRASI. Yuk gunakan kalimat sederhana ini untuk bikin anak mau mencuci piring atau bajunya sendiri!


Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan menerbitkan sukuk global wakala sebesar US$ 500 juta. Ini merupakan sukuk global terbesar yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia. Rencananya, GIAA akan mulai melakukan penawaran awal kepada investor di bulan depan.

"Kita akan roadshow setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Mei," kata Direktur Utama GIAA, Arif Wibowo, kepada KONTAN.

GIAA akan melakukan penawaran sukuk global itu ke pasar Asia, Eropa, serta kawasan Timur Tengah. Sukuk global tersebut memberi kupon maksimal 6,9% per tahun yang akan dibayarkan setiap 6 bulan. Kemudian, tenornya adalah 5 tahun.

Penerbitan sukuk tersebut bisa membuat covenance utang GIAA menjadi lebih ringan. Adapun, GIAA akan memanfaatkan dana serapan sukuk itu untuk membiayai kembali atau refinancing bridging loan US$ 400 juta dan sisanya untuk modal kerja.

GIAA telah menunjuk National Bank of Abu Dhabi PJSC sebagai sole coordinator global. Lalu National Bank of Abu Dhabi PJSC dan Dubai Islamic Bank PJSC menjadi joint structuring advisor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
The Owner's Number Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×