Reporter: Aris Nurjani | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sempat tertunda tahun lalu, PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) kembali melanjutkan rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 520 juta saham. Jumlah saham ini setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Hoffmen.
Merujuk prospektus, KING menawarkan harga penawaran IPO Hoffmen pada rentang antara Rp 115 per saham hingga Rp 130 per saham. Dengan begitu, Hoffmen berpotensi mengantongi dana segar Rp 59,80 miliar hingga Rp 67,60 miliar dari IPO.
Selain itu, Hoffmen akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum IPO sebanyak 2,08 miliar saham yang terdiri dari milik PT Japarto Sukses Mandiri sekitar 2 miliar saham, Eddy Japarto sebanyak 40 juta saham dan Rudy Japarto sebanyak 40 juta saham.
Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh KING di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 2,6 miliar saham atau sebesar 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah IPO.
Baca Juga: Memilih Saham Calon Emiten Yang Masih Prospektif
Sebagai pemanis, KING juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 260 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru setara dengan 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Dalam menggelar aksi korporasi ini, Hoffmen Cleanindo menggandeng PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Hoffmen akan menggunakan sekitar 95% dari dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi untuk modal kerja. Antara lain, sekitar 83% digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap yang merupakan komponen harga pokok pendapatan, dan 12% untuk pembelian peralatan penunjang.
Baca Juga: Usai IPO, Intip Rencana dan Target Bisnis Calon Emiten Tahun Ini
Selanjutnya, Hoffmen akan menggunakan sisanya 5% sebagai setoran modal pada anak usaha, PT Hoffmen Parkindo. Dengan rincian sekitar 2% digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tidak tetap PT Hoffmen Parkindo atas kontrak kerjanya dan 3% untuk pembelian persediaan peralatan penunjang.
Sementara, dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yaitu pembelian peralatan penunjang.
Sebagai informasi, Hoffmen Cleanindo sebelumnya telah menjadwalkan masa penawaran umum pada 2 Juni sampai 7 Juni 2022. Tapi ditunda karena laporan keuangan yang digunakan dalam proses penawaran umum telah melewati jangka waktu yang ditentukan.
Hoffmen Cleanindo berdiri pada 2008 dengan fokus kegiatan usaha seperti sistem kebersihan toilet dan sanitasi. Setelah 10 tahun berdiri, KING memperluas lini pelayanan yaitu jasa kebersihan, jasa penyedia pengharum ruangan, jasa keamanan, jasa ketenagakerjaan, dan jasa manajemen parkir.
Baca Juga: Hoffmen Cleanindo Batal Melantai di Bursa?
Berikut jadwal sementara IPO Hoffmen Cleanindo :
- Masa penawaran awal: 25 Januari–30 Januari 2023
- Tanggal efektif: 7 Februari 2023
- Masa penawaran umum perdana saham: 9–13 Februari 2023
- Tanggal penjatahan: 13 Februari 2023
- Tanggal ditribusi saham secara elektronik: 14 Februari 2023
- Tanggal pencatatan di BEI: 15 Februari 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
