Reporter: Benedicta Prima | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT DMS Propertindo Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/7). Pada perdagangan perdana ini, saham emiten dengan kode saham KOTA ini melejit 70% ke level Rp 340.
Melalui penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO), saham KOTA mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 22,79 kali. Adapun KOTA melepas sebanyak 933 juta saham dengan harga Rp 200 per saham.
Melalui IPO, emiten yang bergerak di sektor pengembangan properti, perhotelan dan jasa manajemen hotel tersebut memperoleh dana segar senilai Rp 186,6 miliar. Adapun dana hasil IPO sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk pembelian lahan di Jawa Barat. Sisanya dialokasikan untuk modal kerja, khususnya untuk operasional DMS dan atau entitas anak yaitu PT Padjajaran Raya dalam bentuk penyertaan modal.
KOTA juga menerbitkan 2,87 miliar waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham hasil konversi Obligasi Wajib Konversi dan pemegang saham baru sebagai insentif. Setiap pemegang tiga saham baru berhak memperoleh satu waran. Setiap waran memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli satu saham baru.
Jangka waktu pelaksanaan waran ditetapkan selama tiga tahun dengan harga pelaksanaan sebesar 125% dari harga IPO. Masa berlaku tersebut di mulai pada 10 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2022.
Bersamaan dengan IPO, KOTA juga melaksanakan Obligasi Wajib Konversi senilai Rp 270,2 miliar.
Sebagai informasi, KOTA telah menunjuk PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas sebagai penjamin emisi efek (underwriter).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
