Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi. Emiten produsen emas dan tembaga ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V tahun 2024 dengan total nilai emisi Rp 1,5 triliun.
Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 15 triliun. Sebelumnya, MDKA telah menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 10,25 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/2), Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Pertama, obligasi Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 750 miliar. Obligasi seri A memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, yang berjangka waktu (tenor) 367 hari kalender sejak tanggal emisi.
Baca Juga: Prospek Emiten Tambang Nikel: Dibayangi Oversupply hingga Kejatuhan Harga Jual
Kedua, obligasi Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 750 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Obligasi ini bertenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk refinancing obligasi jatuh tempo. Pertama, sebesar Rp 1,34 triliun akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024
Kedua, sisanya akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024.
Baca Juga: Sentimen Global Membayangi Emiten Emas, Saham Ini Layak untuk Investasi dan Trading
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Berikut jadwal penerbitan obligasi MDKA:
- Masa Penawaran Umum Obligasi: 19-20 Februari 2024
- Tanggal Penjatahan: 21 Februari 2024
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 23 Februari 2024
- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 26 Februari 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
