Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Saham IPO Cikarang Listrindo sudah memperoleh penawaran mencapai Rp 6,3 triliun. Sehingga jika memakai asumsi harga batas atas yang baru maka IPO sejauh ini sudah mengalami oversubscribed sekitar 2,43 kali. Sekitar 80%-90% permintaan datang dari investor asing.
Namun sumber tersebut masih merahasiakan perbandingan enterprise value dengan EBITDA (EV/EBITDA) untuk mengukur seberapa murahnya harga saham perdana ini. "Soal valuasi, kami enggak bisa disclose karena terikat disclosure guidelines," imbuhnya.
Sedikit gambaran, pada rentang harga Rp 1.430-1.970, EV/EBITDA Cikarang Listrindo berkisar 7,7 kali-9 kali pada 2017. penawaran awal IPO Cikarang Listrindo ini akan dilakukan pada 16-26 Mei 2016 dan diperkirakan akan efektif pada 6 Juni. Masa penawaran umum diperkirakan akan dilakukan pada 7-8 Juni dan pencatatan di bursa saham akan digelar pada 14 Juni mendatang.
Sementara calon emiten baru yang juga akan segera listing di bursa adalah PT Sillo Maritime Perdana. Perusahaan jasa pelayaran ini akan melepaskan saham ke publik sebanyak-banyak 600 juta lembar atau 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Perseroan menargetkan harga IPO di rentang Rp 114 - Rp 140 sehingga berpotensi mengantongi dana Rp 70,2 miliar -Rp 84 miliar.
Sebesar 90% dana IPO Sillo tersebut akan digunkan untuk mengakuisisi 50, 84% saham PT Suasa Benua Sukses (SBS) yakni perusahaan pelayaran pendukung hulu migas yang fokus pada proyek gas bumi lepas pantai.
"Akuisisi tersebut diharapkan akan melengkapi dan menopang bisnis Sillo karena prospek bisnis gas ke depan akan semakin bagus," kata Sumanto Hartanto, Direktur Operasional Sillo Maritime.
