Harga rights issue KRAS maksimal Rp 565 per saham

Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menetapkan kisaran harga pelaksanaan rights issue. Sukandar, Direktur Utama KRAS mengatakan, kisaran harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam aksi korporasi itu sebesar Rp 500 hingga Rp 565 per saham.

Perseroan akan menerbitkan sebanyak 3,3 miliar saham hingga 3,74 miliar saham. Rencananya, setiap 250.000 saham lama, berhak atas 52.592 HMETD hingga 59.429 HMETD.

"Setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru sesuai harga pelaksanaan," ujar Sukandar, Selasa (4/10).

Harga pelaksanaan itu berada di bawah harga KRAS saat ini sebesar Rp 825 per saham. Dana maksimal yang bisa diraih KRAS dari rights issue tersebut sekitar Rp 2,2 triliun. Tanggal efektif HMETD rencananya dilakukan pada 10 Oktober mendatang.

KRAS mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,5 triliun melalui aksi rights issue tersebut. Perseroan akan menggunakan 66% dana rights issue untuk memenuhi kebutuhan modal kerja proyek pembangunan hot strip mill 2.

Pabrik senilai US$ 381,8 juta ini diharapkan bisa beroperasi pada semester I-2019. Proyek ini untuk meningkatkan kapasitas produksi penggulungan baja (rolling) dari 2,4 juta ton per tahun menjadi 3,9 juta ton per tahun.

Sementara itu, sebesar 34% dari dana rights issue akan digunakan sebagai ekuitas untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 1x150 Mega Watt (MW).

PLTU itu ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2019. Nilai investasinya mencapai Rp 2,3 triliun. Perseroan juga akan mengombinasikan sumber pendanaan lain seperti kas internal atau ekuitas guna memenuhi kebutuhan investasi tersebut.