Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Penerbitan surat utang korporasi kian ramai. Yang terbaru, PT Bank UOB Indonesia yang akan menerbitkan obligasi subordinasi senilai Rp 1 triliun.
Surat utang ini ditetapkan dengan tenor tujuh tahun dengan harga yang ditawarkan 100% dari nilai nominal obligasi.
Presiden Direktur UOB Indonesia Armand B Arief mengatakan, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha dan keperluan operasional perusahaan.
"Penerbitan obligasi ini sekaligus akan menaikkan aset bank ke tier II menggunakan Basel III," kata Armand, Jakarta.
Instrumen ini melakukan masa penawaran awal atau bookbuilding 17 April hingga 7 Mei 2014. Sedangkan masa penawaran akan dilakukan 21 Mei 2014 sehingga bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Mei 2014.
Fitch Ratings sebelumnya telah menyematkan peringkat AA untuk penerbitan obligasi subordinasi ini. Peringkat tersebut lebih rendah ketimbang obligasi Bank UOB yang berada di level AAA.
Perusahaan telah menunjuk lima perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi aksi korporasi tersebut. Diantaranya, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Trimegah Securities Tbk dan PT UOB Kay Hian Securities.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
