Anak Usaha HITS, Humpuss Maritim (HUMI) Bidik Rp 270,7 Miliar dari IPO

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) segera menggelar aksi penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO). HUMI masuk masa pre-effective dengan jadwal penawaran awal (bookbuilding) pada 18 Juli - 24 Juli 2023.

Merujuk prospektus, HUMI menawarkan sebanyak-banyaknya 2.707.000.000 (2,7 miliar) saham atau setara 15% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham. HUMI membuka harga penawaran awal sebesar Rp 100 per saham.

Dengan estimasi harga penawaran awal tersebut, HUMI berpotensi mengantongi dana segar hingga Rp 270,7 miliar dari IPO. Secara bersamaan, HUMI juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,35 miliar Waran Seri I atau 7,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan pada tanggal penjatahan. Harga pelaksanaan sebesar Rp 200 setiap Waran Seri I sehingga total dana pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp 270,7 miliar.

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, berikut rencana penggunaan dana IPO HUMI:

1. Sekitar 10% akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin dan pengembangan Management Information System dan digitilisasi bisnis proses perusahaan.

2. Sisanya akan digunakan untuk memperkuat Equity dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan, yaitu:

a) Sekitar 36% (tigapuluh enam persen) dialokasikan kepada PT PCS Internasional;

b) Sekitar 14% (empatbelas persen) dialokasikan kepada PT OTS Internasional;

c) Sekitar 26% (duapuluh enam persen) dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah;

d) Sekitar 14% (empatbelas persen) dialokasikan kepada PT MCS Internasional;

e) Sekitar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, seperti halnya rencana penggunaan dana hasil IPO, sebagian akan digunakan untuk modal kerja HUMI dan sebagian untuk modal kerja di entitas anak. Sebesar 10% untuk kebutuhan modal kerja HUMI dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin dan 90% untu modal kerja dan belanja modal entitas anak dalam bentuk setoran modal.

Sebagai informasi, pengendali HUMI adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pemegang saham HUMI saat ini adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) sebesar 89,99%, PT Humpuss Transportasi Kimia 10% dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra 0,002%.

Setelah IPO, struktur permodalan dan susunan pemeghang saham HUMI akan menjadi sebagai berikut: HITS sebanyak 71,99%, PT Humpuss Transportasi Kimia 8%, Koperasi Karyawan Bhakti Samudra 0,002% dan masyarakat sebesar 15%.

Saat ini, bidang usaha yang dijalankan HUMI melalui entitas anak ditunjang dari penyediaan jasa persewaan kapal, terutama untuk pengangkutan gas alam cair (LNG), jasa layanan angkutan bahan bakar premium dan crude oil, pengangkutan bahan kimia dan petrokimia, jasa penunjang kegiatan lepas pantai, jasa pengerukan.

HUMI juga bergerak dalam bidang penyediaan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) melalui entitas anaknya, serta jasa penunjang armada laut (marine support). Sebagai pendukung utama dalam industri distribusi energi, HUMI juga melakukan pengelolaan dan pengembangan awak kapal melalui jasa pelatihan.

Dalam pelaksanaan IPO ini, HUMI menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Berikut jadwal IPO dan dan pelaksanaan Waran Seri I HUMI: