Reporter: Dyah Ayu Kusumaningtyas
JAKARTA. PT AKR Corporindo TBK (AKRA) bakal menerbitkan dua seri obligasi senilai Rp 1,5 triliun dengan bunga tetap. Kini AKRA tengah melakukan due dilligence atas penerbitan obligasi I AKR Corporindo tahun 2012 itu.
Obligasi tersebut terdiri dari dua seri. Seri A bertenor 5 tahun memiliki kupon 7,5%-8,85% dan seri B bertenor 7 tahun memiliki kupon 8,25% - 9,25%. Keduanya menyandang peringkat idAA- dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Presiden Direktur AKRA Haryanto Adikoesoema meyakini kupon yang ditawarkannya menarik sehingga investor asing juga akan berminat pada obligasi AKRA.
Dia juga menyampaikan bahwa 45% dana penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi anak usaha. Sedangkan sisanya untuk modal AKRA terutama untuk pembelian bahan baku.
Masa penawaran obligasi mulai dari hari ini (20/11) sampai 4 Desember. Kemudian, waktu pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 26 Desember mendatang.
Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Deutche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
