Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok Rp 434,62 miliar. Obligasi ini merupakan rangkaian dari penawaran umum dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun.
Melansir keterbukaan informasi BEI, surat utang ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.
Bunga kupon sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu selama tiga tahun, terhitung sejak tanggal emisi. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 28 Juni 2027.
“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian,” tulis manajemen dalam prospektus.
Baca Juga: Integrasi 7 BUMN Karya, Pengamat Beberkan Hal yang Harus Diperhatikan
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap 1 Tahun 2021 Seri A.
Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap 1 Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 850 miliar. Tingkat bunga 8,50% dengan jatuh tempo tanggal 2 Juli 2024.
Dana Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap 1 Tahun 2021 Seri A ini sebesar Rp 1,04 triliun digunakan untuk melakukan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A. Sisanya digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
“Sesuai dengan bidang usaha PTPP di jasa konstruksi, modal kerja Perseroan yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi adalah untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi terutama untuk pembayaran upah pekerja, supplier material dan vendor subkontraktor,” kata manajemen.
Baca Juga: Penerbitan Obligasi Korporasi Dinilai Cukup Positif di Tengah Era Suku Bunga Tinggi
Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap 1 Tahun 2021 Seri A yang dibayarkan dari hasil Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 adalah sekitar Rp 430,29 miliar.
Sehingga, saldo utang Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap 1 Tahun 2021 Seri A setelah dibayar dari hasil Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024 adalah sekitar Rp 419,70 miliar. Ini akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan.
Sedangkan, untuk pembayaran bunga dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A, yang dibayarkan pada tanggal jatuh tempo tidak termasuk dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
“Pembayaran bunga dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A juga akan menggunakan kas internal perusahaan,” papar manajemen.
Baca Juga: PTPP Terus Berburu Kontrak Baru
Berikut jadwal penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024.
- Masa penawaran umum: 26 Juni 2024
- Tanggal penjatahan: 27 Juni 2024
- Tanggal pembayaran dari investor: 27 Juni 2024
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 28 Juni 2024
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 28 Juni 2024
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 1 Juli 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
