Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) turut menyesaki pasar obligasi korporasi di kuartal keempat 2021. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) ini akan menerbitkan obligasi Rp 3,35 triliun.
Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Protelindo dengan total nilai Rp 3,5 triliun. Protelindo telah menerbitkan obligasi tahap pertama senilai Rp 151 miliar pada 3 September 2020.
Protelindo menawarkan tiga seri obligasi pada penerbitan tahap kedua ini. Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 1,01 triliun. Obligasi dengan tenor 370 hari kalender ini menawarkan tingkat bunga tetap 3,60%.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 1,59 triliun. Obligasi tenor tiga tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 5,30% per tahun.
Obligasi seri C memiliki nilai pokok Rp 744 miliar. Obligasi tenor lima tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 6,10% per tahun.
Baca Juga: Sarana Menara (TOWR) Konsolidasikan Menara ke Protelindo
"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II tahun 2021 ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan utang Protelindo," ungkap Protelindo dalam informasi tambahan ringkas penerbitan obligasi, Rabu (3/11).
Obligasi ini mendapatkan peringkat AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia. Protelindo menunjuk BCA Sekuritas dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Masa penawaran umum obligasi Protelindo akan berlangsung pada 15-16 November 2021. Tanggal penjatahan jatuh pada 17 November 2021.
Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 19 November 2021. Protelindo akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 November 2021.
Baca Juga: Merdeka Copper (MDKA) terbitkan obligasi tenor pendek Rp 1,5 triliun
Baca Juga: Medco Energi (MEDC) terbitkan obligasi Rp 1 triliun dengan bunga hingga 8,5%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
