PJAA tawarkan obligasi berkupon hingga 8,7%

Reporter: Dyah Ayu Kusumaningtyas |

JAKARTA. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) menawarkan Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012. Obligasi tersebut akan terdiri dari dua seri dengan target dana Rp 300 miliar.

Dua seri itu meliputi seri A bertenor 3 tahun yang memiliki kupon 7,5%-8,4% dan Seri B bertenor 5 tahun dengan kupon 7,75%-8,7%. Kedua seri tersebut mendapatkan peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Direktur Utama PJAA Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil dana penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek. Proyek-proyek itu adalah proyek yang mendukung pengembangan PJSS sebagai pimpinan pasar industri rekreasi maupun pengembangan bisnis di bidang usaha lain.

Ia merinci, sebesar Rp 100 miliar akan digunakan untuk penyertaan modal pada entitas anak perusahaan. Sisanya akan digunakan untuk membiayai hunian eksklusif Coasta Villa di kawasan Ancol Timur.

Proses bookbuilding akan dimulai hari ini (26/11) sampai 10 Desember mendatang. "Direncanakan akan bisa listing di bursa pada 27 Desember setelah  penawaran umum yang akan dilakukan 19 Desember-20 Desember,"kata Budi, Senin (26/11). Sebagai penjamin emisinya adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

SMF akan menerbitkan obligasi Rp 750 miliar

Investasi

IBPA kerjasama dengan Bond Pricing Asia Tenggara

Keuangan

Tahun ini, Permata Bank target dana segar Rp 3,8 T

Investasi

Dominasi asing di obligasi Indonesia tertinggi

Investasi

AKRA tawarkan dua obligasi berkupon hingga 9,25%