Reporter: Amailia Putri Hasniawati |
JAKARTA. Nilai obligasi tahap pertama PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) hanya sebesar Rp 250 miliar. Angka ini separuh dari total target maksimal yang ingin diraup emiten properti tersebut. Adapun, target maksimal emisi penawaran umum bertahap (PUB) tahap satu DART adalah senilai Rp 500 miliar.
Sementara itu, total emisi PUB Duta Anggada Realty mencapai Rp 1 triliun. Berdasarkan data penerbitan efek baru PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kupon obligasi bertenor lima tahun ini ada pada batas kisaran yang ditawarkan yakni 11,75%-12,25%.
Masa penawaran obligasi telah dilakukan sejak 30 September 2013 dan akan berakhir 3 Oktober 2013 besok. Adapun, tanggal penjatahan akan dilakukan sehari setelah masa offering berakhir. Sedangkan pencatatan di papan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 9 Oktober 2013.
Manajemen akan menggunakan Rp 300 miliar dana obligasi untuk refinancing utang jangka pendek perusahaan yang berdenominasi dollar AS. Sekadar informasi, DART memiliki utang kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) senilai US$ 60 juta. Utang itu terdiri dari pinjaman jangka panjang US$ 40 juta dan pinjaman berulang US$ 20 juta.
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo pada 29 Oktober 2015. Sedangkan, pinjaman berulang akan jatuh tempo 29 Oktober 2013. Nah, pinjaman berulang inilah yang akan dilunasi. Maklum, utang ini punya bunga tinggi, yakni SIBOR+7,64%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
