KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan jasa pelayaran PT Pelita Samudera Shipping telah menetapkan harga pelaksanaan initial public offering (IPO). Berdasarkan keterbukaan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (24/11), harga pelaksanaan ditetapkan Rp 135 per saham.

Sebelumnya, Pelita Samudera berencana melepas sebanyak-banyaknya 20% atau setara 1,01 miliar saham. Jika tak terjadi perubahan, maka Pelita Samudera meraup dana segar sekitar Rp 135,81 miliar melalui IPO.

Sebesar 60% dari dana IPO akan digunakan untuk membeli satu unit kapal mother vessel senilai US$ 800 juta demi meningkatkan kapasitas armada. Perusahaan ini telah menandatangani memorandum of agreement (MOA) dengan Creativity Navigation Co Pte Ltd pada 11 Oktober lalu terkait rencana ini.

Lalu 20% dana IPO akan digunakan untuk melunasi sebagian utang ke Bank UOB Singapura sebesar US$ 2 juta. Sisa dana IPO akan digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian bahan bakar, suku cadang dan pemeliharaan.

Hingga 30 Juni lalu, Pelita Samudera memiliki aset sebesar US$ 90,33 juta. Total liabilitasnya US$ 42,5 juta, dengan ekuitas US$ 47,83 juta.

Di paruh pertama tahun ini, Pelita Samudera mencatat pendapatan tumbuh 43,6% menjadi US$ 19,85 juta dan bersihnya mencapai US$ 207.925. Di kuartal II-2016, perusahaan ini masih menanggung rugi US$ 8,03 juta. Akhir tahun 2016, kerugiannya sebesar US$ 12,4 juta.

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)