Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. PT Anabatic Technologies Tbk akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Juli mendatang. Untuk penawaran saham perdananya, harga Anabatic ditetapkan Rp 700 per saham. Harga ini mendekati batas bawah dari penawaran Rp 650 sampai Rp 800 per saham.
Kemudian jumlah saham yang akan diluncurkan ke pasar pun berkurang 41,66%. Semula Anabatic berencana melepas 642,85 juta saham atau setara 30%. Namun kini saham yang dilepas hanya 375 juta atau 20% modal ditempatkan dan disetor penuhnya.
Dengan ini raihan dana Initial Public Offering (IPO) Anabatic pun di bawah target. Anabatic hanya akan memperoleh dana Rp 282,5 miliar. Padahal awalnya Anabatic mengincar sekitar Rp 417,8 miliar hingga Rp 514,2 miliar.
Dari dana tersebut, Anabatic akan menggunakan 50% Atau Rp 141,25 miliar untuk pengembangan produk dan pasar. Produknya antara lain Anabatic CR-One Regulatory Reporting yang merupakan solusi pelaporan kepada otoritas yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), CR-One IFRS yang merupakan standarisasi akunting sesuai PSAK 50/55, CR-One Analytics yang merupakan solusi analisa serta management reporting, dan lain-lain.
Kemudian, Anabatic akan memakai 30% atau Rp 84,75 miliar untuk membayar utang. Utang-utang yang akan dibayarkan adalah fasilitas kredit Rp 10 miliar dan US$ 2 juta dari PT Bank Resona Perdania, demand loan Rp 9,5 miliar dari PT Bank OCBC Nisp Tbk (NISP), dan invoice financing US$ 7,5 juta dari PT Bank Permata Tbk (BNLI).
Lalu Anabatic akan memanfaatkan 20% atau Rp 56,5 sisanya untuk kebutuhan modal kerja. Tahun ini, Anabatic menganganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp 250 miliar. Untuk sumber dananya, Anabatic akan menggunakan 60% kas internal dan 40% eksternal.
Anabatic memperkirakan perolehan tanggal efektif IPO pada 25 Juni. Penawaran umum akan dilakukan 29-30 Juni dan 1-2 Juli. Kemudian, penjatahan yakni 6 Juli. Lalu distribusi dan pengembalian uang pemesanan di 7 Juli. Terakhir, saham Anabatic akan tercatat di BEI pada 8 Juli.
Sekedar informasi, PT Artha Investama Jaya menguasai 40,2% saham Anabatic. Lalu Handoko Anindya Tanuadji memegang 14,31%, dan PT Sam Investama punya 7,26%.
PT Cahaya Fajar Matahari mengempit 4,27%, PT Flaminggo Mandiri memegang 3,38%, Handojo Sutjipto punya 2,85%, A.F. Warsito Hand Tanudjaja memiliki 2,58%, PT Multi Sarana Edukasi mempunyai 2,15%, Rosy Merianti Tanuadji memeluk 1,71%, dan Andrian Anindya Tanuadji mengempit 1,3%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
