Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) telah melepaskan kepemilikan pada bisnis non-inti di antaranya pada First REIT dan telah meningkatkan kepemilikannya di PT. Siloam Hospitals Tbk (SILO) dan PT. Lippo Cikarang Tbk (LPCK).
Transaksi diselesaikan selama satu bulan terakhir dan hal ini menunjukkan komitmen LPKR untuk melepaskan aset-aset non-inti.
Sejak kuartal-II 2019, Lippo Karawaci telah melepaskan kepemilikannya di First REIT dari 10,5% yang telah menghasilkan dana lebih dari Rp 850 miliar.
Baca Juga: Meikarta dan Siloam bekerja sama bangun fasilitas tambahan untuk pasien Covid-19
Hal ini merupakan bagian dari strategi manajemen untuk melepaskan aset-aset non-strategis. Penjualan telah selesai pada kuartal-I 2020 dan telah berhasil mengumpulkan dana tunai lebih dari Rp 300 miliar.
Lalu, Lippo Karawaci meningkatkan kepemilikannya di Siloam Hospitals sebesar 4,3% menjadi 55,4%. Dalam transaksi yang terpisah, LPKR juga meningkatkan kepemilikannya di Lippo Cikarang sebesar 3% menjadi 84%.
LPKR membeli saham SILO pada harga di bawah rata-rata Enterprise Value (EV)/EBITDA selama lima tahun terakhir. Harga rata-rata akuisisi ini di bawah 9.5x EV/EBITDA, sementara untuk perusahaan-perusahaan sejenis secara historis diperdagangkan pada EV/EBITDA rata-rata lebih dari 20x.
Untuk LPCK, diskon terhadap net asset value (NAV) pada harga rata-rata transaksi lebih dari 91%, yang merupakan diskon yang signifikan untuk rata-rata perusahaan-perusahaan sejenis.
Transaksi akuisisi saham Siloam adalah 70 juta saham dengan harga rata-rata Rp 5.779. Transaksi akuisisi saham Lippo Cikarang adalah 80 juta saham dengan harga rata-rata Rp 600. Kedua akuisisi saham diselesaikan dalam dua transaksi yang terpisah masing-masing selama 4 minggu terakhir.
Baca Juga: Lippo datangkan 100 ventilator untuk dua rumah sakit darurat covid-19
Kedua transaksi tersebut dibiayai dengan kelebihan dana tunai yang dihasilkan dari divestasi kepemilikan First REIT. Adapun total pengeluaran dana tunai tersebut sebesar Rp 452,5 miliar.
CEO LPKR John Riady mengatakan transaksi ini dilaksanakan pada valuasi saham SILO dan LPCK yang sangat menarik. Selain itu, transaksi ini sejalan dengan komitmen LPKR untuk meningkatkan kepemilikan di bisnis inti.
"LPKR tetap konsisten dalam menjalankan rencana bisnisnya untuk fokus pada bisnis properti dan layanan kesehatan sebagai bisnis inti kami," jelasnya, Kamis (16/4).
Pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, John menjelaskan berdasarkan analisa internal tindakan yang paling bijaksana adalah menghemat dana tunai atau sedikit demi sedikit meningkatkan kepemilikan di anak-anak perusahaan bisnis utama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
