Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) akan melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement.
Aksi korporasi ini akan dilakukan OKAS dengan menerbitkan saham baru sebanyak 607,52 juta dengan nilai nominal Rp 100 per lembar.
Private placement ini ditujukan sebagai restrukturisasi atas kewajiban OKAS kepada Kreditur Baru, dalam hal ini adalah Island Spice Investment Limited, dengan melakukan konversi atas utang menjadi saham baru.
Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2022, jumlah terutang kepada Island Spice Investment Limited adalah sebesar US$ 19,95 juta atau setara dengan Rp 313,96 miliar pada nilai tukar Rp 15.731 per dolar AS, yang terdiri dari pokok sebesar US$ 12,35 juta atau setara dengan Rp 194,40 miliar serta bunga dan denda sebesar US$ 7,60 juta atau setara dengan Rp 119,56 miliar.
Baca Juga: Ancora Indonesia Resources (OKAS) Targetkan Mulai JORC Tambang Emas di Maret 2023
Sehubungan dengan kegagalan OKAS untuk membayar jumlah yang telah jatuh tempo tersebut, OKAS dan Island Spice Investment Limited telah menyepakati suatu Surat Kesepakatan, dimana OKAS dan Island Spice Investment Limited setuju bahwa Utang OKAS sejumlah US$ 12,35 juta atau setara dengan Rp194,40 miliar akan dikonversi menjadi saham baru melalui PMTHMETD berdasarkan harga konversi.
Sisanya sejumlah US$ 8,49 juta, yang merupakan jumlah yang terutang per tanggal 30 Juni 2023, akan diprofil ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam surat kesepakatan yang akan lebih lanjut diatur dalam suatu perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit awal.
Manajemen mengatakan, meskipun pelaksanaan private placement ini dilaksanakan tidak dengan berupa setoran tunai, namun PMTHMETD tetap memberikan efek peningkatan modal disetor sebagai komponen ekuitas yang berasal dari hasil konversi atas utang kepada kreditur baru menjadi saham baru.
Baca Juga: Inilah Saham Terbaik September 2022, Apakah Oktober Ini Masih Layak Beli Atau Jual?
Pelaksanaan PMTHMETD akan meningkatkan jumlah ekuitas OKAS menjadi US$ 25,20 juta dan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas OKAS dalam mencari pembiayaan baru yang dibutuhkan di masa mendatang.
“Setelah PMTHMETD dilaksanakan, maka persentase kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak 25,60%,” tulis manajemen OKAS, Jumat (12/5).
Untuk melancarkan aksi korporasi ini, OKAS bakal menggelar Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 20 Juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
