Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 3,5 triliun.
Sementara, sukuk yang diterbitkan ialah sukuk mudharabah berkelanjutan IV tahap II tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp 2 triliun.
Dengan begitu jumlah pokok obligasi dan sukuk yang ditawarkan sebesar Rp 5,5 triliun.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi dan sukuk ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembayaran utang perseroan dan modal kerja.
Baca Juga: Laba Indah Kiat (INKP) Anjlok 29,53% Jadi US$ 226 Juta per Kuartal III 2024
Melansir keterbukaan informasi BEI, Rabu (13/11), INKP menawarkan obligasi dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, di mana sebesar Rp 2.9 triliun akan dijamin secara kesanggupan penuh yang terdiri dari seri A, B dan C.
Jumlah pokok obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1,1 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1,3 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Jumlah pokok obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 499,36 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Sisanya, sebesar Rp 520.405.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
Baca Juga: Cermati Rekomendasi Saham INKP dan TKIM di tengah Pelemahan Kinerja
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 13 Desember 2025 untuk obligasi Seri A, 3 Desember 2027 untuk obligasi Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk obligasi Seri C.
Sukuk Mudharabah
Tak hanya obligasi, INKP juga menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan IV tahap II tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp 2 triliun.
INKP menawarkan sukuk dengan nilai 100% dari jumlah dana sukuk mudharabah, di mana sebesar Rp 1,54 triliun akan dijamin secara kesanggupan penuh yang terdiri dari seri A, B dan C.
Untuk seri A, jumlah dana yang ditawarkan INKP sebesar Rp 646 miliar dengan nisbah sebesar 36,03% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% per tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah seri A ialah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Untuk seri B, jumlah dana yang ditawarkan INKP sebesar Rp 573 miliar dengan nisbah sebesar 50,94% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% per tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah seri B ialah 3 tahun sejak tanggal emisi.
Baca Juga: Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) Catat Laba Bersih US$ 130,78 Juta pada Kuartal I-2024
Untuk seri C, jumlah dana yang ditawarkan INKP sebesar Rp 326 miliar dengan nisbah sebesar 53,43% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% per tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah seri B ialah 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sisa dari dana sukuk mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 454.330.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama untuk sukuk mudharabah akan dilakukan pada 3 Maret 2025. Sementara itu, pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir bersamaan dengan tanggal jatuh tempo yaitu 13 Desember 2025 untuk sukuk mudharabah seri A, kemudian 3 Desember 2027 untuk seri B, dan 3 Desember 2029 untuk sukuk mudharabah seri C.
Jadwal lengkap
- Masa Penawaran Umum: 26 dan 28 November 2024
- Tanggal penjatahan: 29 November 2024
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 3 Desember 2024
- Tanggal distribusi obligasi dan sukuk mudharabah secara elektronik: 3 Desember 2024
- Tanggal pencatatan: 4 Desember 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
