Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten tengah memproses penerbitan obligasi di awal September ini. Ada sembilan emiten yang akan menerbitkan total Rp 8,4 triliun surat utang berupa obligasi dan sukuk.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, masa penawaran umum obligasi ini tengah berlangsung. Berikut obligasi dari emiten yang sedang berada di masa penawaran.
1. Indah Kiat Pulp & Paper (INKP)
Emiten kertas Grup Sinarmas ini menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 dengan pokok Rp 1,8 triliun.
INKP menawarkan tiga seri obligasi:
- Seri A: Nilai pokok Rp 925,6 miliar dengan tenor 370 hari dan bunga tetap 9,25% per tahun
- Seri B: Nilai pokok Rp 597,85 miliar dengan tenor 3 tahun dan bunga tetap 10,50% per tahun
- Seri C: Nilai pokok Rp 276,55 miliar dengan tenor 5 tahun dan bunga tetap 11,50% per tahun
Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 10-11 September. Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah BCA Sekuritas, Binaartha Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
Baca Juga: Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) rilis obligasi tahap II dengan bunga 11,5% per tahun
2. Sinar Mas Multiartha (SMMA)
Emiten holding keuangan Grup Sinarmas ini menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 dengan pokok Rp 125 miliar.
SMMA menawarkan tiga seri obligasi:
- Seri A: Nilai pokok Rp 55 miliar dengan tenor 370 hari dan bunga tetap 8% per tahun
- Seri B: Nilai pokok Rp 55 miliar dengan tenor 2 tahun dan bunga tetap 8,5% per tahun
- Seri C: Nilai pokok Rp 15 miliar dengan tenor 3 tahun dan bunga tetap 9% per tahun
Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 1-3 September. Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah Sinarmas Sekuritas.
Baca Juga: Tunjang bisnis multifinance, Sinar Mas Multiartha terbitkan obligasi Rp 250 miliar
3. Medikaloka Hermina (HEAL)
Emiten rumahsakit ini menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020 dengan pokok Rp 600 miliar.
HEAL menawarkan dua seri obligasi:
- Seri A: Nilai pokok Rp 275,5 miliar dengan tenor 3 tahun dan bunga tetap 8% per tahun
- Seri B: Nilai pokok Rp 21 miliar dengan tenor 5 tahun dan bunga tetap 8,50% per tahun
- Sedangkan sisa dari jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 303,5 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort)
Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 2-3 September. Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas.
Baca Juga: Persaingan penerbitan obligasi di semester II makin ketat
