Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) juga akan menerbitkan obligasi baru bertajuk obligasi berkelanjutan III WOM Finance tahap IV tahun 2020. Obligasi ini dirilis senilai Rp 500 miliar terdiri dari dua seri.
Seri A dengan nilai pokok Rp 328 miliar dengan bunga tetap 8% per tahun. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance tahap IV tahun 2020 seri A ini akan bertenor 370 hari sehingga akan jatuh tempo pada 20 September 2021.
Baca Juga: WOM Finance (WOMF) menawarkan obligasi Rp 500 miliar dengan bunga hingga 9,15%
Sementara seri B akan dirilis dengan nilai Rp 172 miliar. Obligasi ini akan memberi bunga tetap 9,15% per tahun. Berdasarkan keterbukaan informasi di KSEI pada 25 Agustus 2020 dijelaskan obligasi berkelanjutan III WOM Finance tahap IV tahun 2020 seri B ini berjangka waktu tiga tahun. Sehingga akan jatuh tempo pada 10 September 2023.
Obligasi WOM Finance ini akan mulai penawaran umum pada 3 - 7 September 2020. Penjatahan 8 September 2020. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik pada 10 September 2020. Pencatatan di BEI pada 11 September 2020.
Obligasi berkelanjutan III WOM Finance tahap IV tahun 2020 ini akan membayar bunga setiap tiga bulan sekali. Sehingga pembayaran obligasi akan dilakukan pertama kali pada 10 Desember 2020.
Dalam aksi korporasi ini, perusahaan multifinance ini akan dibantu empat penjamin emisi diantaranya PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia.
Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance ini telah mendapat izin efektif pada 14 Desember 2018. Dalam dua tahun belakangan, WOM Finance telah merilis tiga tahap obligasi berkelanjutan III.
Tahap pertama obligasi berkelanjutan WOM Finance dirilis senilai Rp 570,5 miliar pada 20 Desember 2018. Tahap kedua, obligasi berkelanjutan WOM Finance dirilis sebesar Rp 1,68 triliun pada 29 Mei 2019. Sedangkan tahap ketiga dirilis senilai Rp 260,3 miliar pada 28 Mei 2020.
Obligasi berkelanjutan III WOM Finance ini menargetkan bisa meraup dana Rp 5 triliun. Ini artinya WOM Finance masih bisa menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun.
Baca Juga: Terdampak corona, WOM Finance revisi hingga 50% target bisnis pembiayaan tahun ini
Dua perusahaan tersebut menawarkan obligasi dalam dua seri dengan tenor yang sama. Tapi bunga yang ditawarkan berbeda. MDKA menawarkan bunga lebih besar ketimbang WOM Finance.
Ini karena rating MDKA hanya di level idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sedangkan WOM Finance mendapatkan rating AA-(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
