Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - PT Timah Tbk (TINS) akan menerbitkan surat utang dengan plafon sebesar Rp 2,8 triliun. Untuk tahap pertama, nilai emisi yang diterbitkan Rp 1,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1,05 triliun atau setara 70% dari perolehan dana akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaan pelat merah ini. Porsi ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni 30% untuk rekondisi peralatan produksi dan 40% untuk peningkatan kapasitas produksi perusahaan.
Lalu, sebesar Rp 450 miliar atau setara 30% dari perolehan dana surat utang TINS akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang jangka pendek yang berasal dari fasilitas kredit modal kerja rupiah.
Seperti diketahui, emisi tahap pertama yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I/2017 senilai Rp 1,2 triliun. Pada saat yang bersamaan, TINS juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I/2017 sebanyak-banyaknya Rp 300 miliar.
"Izin efektif sudah kami peroleh Selasa sore kemarin," ujar Emil Ermindra, Direktur Keuangan TINS kepada KONTAN, Rabu (23/8).
Sehingga, public expose terkait aksi korporasi ini akan diselenggarakan Kamis (24/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Simak jadwal penerbitan obligasi TINS
Obligasi TINS tawarkan kupon 8,5%-9%
