Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Avanty Nurdiana
JAKARTA. PT Soechi Lines siap berlayar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini menawarkan saham perdana 2,57 miliar saham setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga per saham pada initial public offering (IPO) ini Rp 600-Rp 800.
Jadi, Soechi akan meraih Rp 1,54 triliun-Rp 2 triliun. Soechi menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB OSK Secuirities sebagai penjamin emisi IPO. Direktur Investment Banking RHB OSK Securities Shiantaraga mengatakan, harga ini mencerminkan price to earning ratio (PER) 2015 sebesar 7,9 kali-10,5 kali. Sementara, PER industri 9 kali. "Jadi harga yang ditentukan ini cukup kompetitif," ujar dia, Rabu (29/10).
Soechi akan menjajakan saham perdananya di Kuala Lumpur, Singapura, dan Hong Kong. Sementara porsi investor ritel 2%. "Kami harapkan, investor domestik juga berpartisipasi dengan baik," kata dia.
Direktur Utama Soechi Go Darmadi optimistis, IPO bisa memberikan dampak positif bagi kinerja perusahan. Sebab, 50% dana IPO dipakai untuk belanja modal, 25% untuk membiayai kembali utang, dan 25% untuk modal kerja.
Saat ini, Soechi mengoperasikan 33 armada yang terdiri dari oil tanker, gas carrier, dan floating, storage and offloading (FSO). Soechi juga bergerak di industri galangan kapal (shipyard). Sebagian besar armada Soechi mengangkut minyak dan gas bumi.
Tahun ini, Soechi menggelontorkan dana US$ 30 juta untuk belanja kapal baru. Tahun lalu, Soechi membeli tiga kapal pengangkutan. Berkat penambahan kapal ini, pada 2013, Soechi meraup pendapatan US$ 106,4 juta, naik 49% dari 2012. Laba bersih juga naik 10 kali lipat menjadi US$ 30,2 juta.
Direktur Keuangan Soechi Paula Marlina mengatakan, tahun depan, Soechi akan membeli tujuh kapal baru. Dana yang dibutuhkan US$ 90 juta. Meski akan mendapat dana dari IPO, Soechi akan tetap mencari pinjaman perbankan US$ 63 juta untuk menutup belanja modal. "Dana IPO memang tak semuanya dipakai untuk kebutuhan tahun depan. Lebih ke jangka panjang," ujar dia. Soechi pun ingin konsisten menjaga pertumbuhan 30% tahun ini. Sampai saat ini, kontrak baru Soechi US$ 92 juta.
Masa bookbuilding penawaran saham ini pada 29 Oktober-10 November. Izin efektif diharapkan diraih 20 November. Lalu, masa penawaran 24-26 November, penjatahan 28 November, dan pencatatan 2 Desember.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
