Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di sisa tahun ini sejumlah perusahaan bakal menerbitkan obligasi. Sebanyak 12 instrumen obligasi sudah masuk ke pipeline Bursa Efek Indonesia (BEI) per-17 September 2019.
Pada pipeline tersebut obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Tahap I 2019 PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berdenominasi rupiah dengan nilai sekitar Rp 3,5 triliun.
Sebelumnya Direktur Keuangan WSKT Haris Gunawan menjelaskan obligasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat kas perusahaan dan mengurangi rasio utang. Tenor obligasi PUB IV tahap I 2019 tiga dan lima tahun.
Baca Juga: Adira Finance (ADMF) menerbitkan obligasi Rp 1,19 triliun, ini penawaran lengkapnya
“Selain obligasi PUB IV tahap I 2019, WSKT juga akan menerbitkan global bond berdenominasi dolar yang hingga saat ini masih dalam proses persiapan pengadaan perusahaan pemeringkat internasional,” kepada Kontan.co.id, Selasa (17/9).
Haris bilang, WSKT masih melihat kondisi market sebelum merilis global bond ini. Namun menurut catatan Kontan, global bond berdenominasi dolar ini akan diterbitkan senilai US$ 250 – US$ 300 juta dan diharapkan bisa direalisasikan November sampai Desember.
Selain WSKT ada juga obligasi PUB dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) yang bakal mendapat dana segar sekitar Rp 500 miliar.
Sebelumnya Direktur PSAB William Surnata menyatakan target dana dari obligasi berkelanjutan ini sebesar Rp 3 triliun. “Tahap pertama, PSAB akan menerbitkan Rp 500 miliar tapa warkat dan akan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi,” terangnya.
Baca Juga: Waskita (WSKT): Tol Japek II Elevated bisa digunakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
Adapun tenor dari obligasi ini 3 tahun sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga 10%-11% per tahun. William menjelaskan dana obligasi tahap pertama ini akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung operasional PSAB dan pendanaan ulang utang pinjaman yang akan jatuh tempo pada akhir tahun.
