Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses penerbitan obligasi global (global bond) PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) telah memasuki tahapan penetapan harga (pricing). Seperti dilansir dari Bloomberg Selasa (23/1), sumber yang mengetahui transaksi ini mengatakan, nilai emisi yang akan dikeluarkan mencapai US$ 500 juta.
Adapun kupon yang ditetapkan sebesar 6,95%. Obligasi global diterbitkan melalui anak usaha MEDC, Medco Platinum Road Pte. Ltd. Sebelumnya, Moody's Investor Service telah menyematkan peringkat B2 dengan outlook positif atas global bond tersebut.
Surat utang global tersebut memiliki tenor hingga 2025. Dana hasil penerbitannya akan digunakan untuk refinancing sebagian penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahun 2013 dan beberapa tahap yang diterbitkan pada 2016.
Pada 2013 lalu, MEDC merilis PUB obligasi rupiah tahap II senilai Rp 1,5 triliun. Kupon atas obligasi ini 8,85% dan akan jatuh tempo pada 15 Maret 2018. Pada 15 Juli 2016, MEDC kembali menerbitkan PUB dengan perolehan dana maksimal Rp 5 triliun.
Sejak periode itu hingga Desember 2016, MEDC telah merilis PUB tahap I hingga tahap III dengan total nilai emisi sekitar Rp 2,77 triliun. Masa jatuh temponya bervariasi sesuai tahap penerbitan, paling cepat tahun 2019 dan paling lambat tahun 2021.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen MEDC belum bersedia memberikan konfirmasi terkait hal ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
