Reporter: Anna Suci Perwitasari |
JAKARTA. PT Indosat Tbk (ISAT) mulai menawarkan obligasi dengan kupon di 7,87% hingga 9,12%. Rinciannya, Indosat VIII tahun 2012 sebesar Rp 2 triliun dan Sukuk Ijarah Indosat V tahun 2012 sebanyak Rp 500 miliar. Keduanya dalam mata uang rupiah dengan nilai total Rp 2,5 triliun.
Penerbitan instrumen utang ini merupakan bagian dari rencana pendanaan perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis. Obligasi ini akan dikeluarkan dalam 2 seri yaitu seri A dengan kupon 7,87%-8,87% per tahun dan untuk seri B 8,125%-9,125% per tahun.
“Untuk sukuk Ijarah berkisar 7,87%-8,8%," ungkap Managing Director Mandiri Sekuritas Iman Rahman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/5).
Sukuk ijarah Indosat V dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar memiliki tenor 7 tahun. Objek ijarah kapasitas transponder satelit palapa D sebesar 351 MHz yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan jaringan tetap tertutup.
Menurutnya, dana hasil penerbitan ini di antaranya Obligasi VIII akan digunakan sebanyak 65% untuk pembayaran lisensi jaringan kepada pemerintah, sebanyak 25% untuk pembelian base station subsystem dan 10% untuk melaksanakan opsi beli atas obligasi Indosat II tahun 2002.
"Untuk sukuk Ijarah digunakan untuk seluruhnya pembelian base station subsistem. Komposisi final dari struktur obligasi itu akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses book building," ungkapnya.
Pefindo, pada 16 April 2012 telah memberikan peringkat untuk Indosat berikut obligasi-obligasi yang ditawarkannya. Peringkat itu adalah id AA+/Stable Outlook untuk obligasi Indosat VIII tahun 2012 dan id AA (sy)+/Stable Outlook untuk Sukuk Ijarah Indosat V tahun 2012. Sedangkan Fitch pada 30 April 2012 telah memberikan peringkat nasional AAA(idn) untuk kedua obligasi tersebut.
Book building akan berlaku mulai 29 Mei 2012 dan berlanjut sampai dengan 8 Juni 2012. Tanggal efektif diharapkan pada 18 Juni 2012 bersamaan dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2012.
Penerbitan obligasi rupiah Indosat ini dibantu oleh sindikasi penjamin emisi yang terdiri dari PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Pada sesi I perdagangan, saham ISAT turun cukup dalam yakni 50 poin atau 1,2% ke Rp 4.125.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
