Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. PT Express Transindo Utama Tbk menawarkan harga perdana untuk penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di kisaran Rp 440 - Rp 860 per lembar.
Perseroan melepas sebanyak-banyaknya 1,051 miliar lembar saham atau 48,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Rinciannya, 800 juta lembar saham baru dan 550 juta saham lama.
"Selain di dalam negeri kami menawarkan ke luar Indonesia. Internasional selling agent yang ditunjuk Perseroan adalah JP Morgan," kata Director-Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas Dadang Suryanto. Mandiri Sekuritas merupakan penjamin pelaksana emisi efek IPO Express.
Dadang menjelaskan, penerapan kisaran harga berdasarkan rata-rata price earning ratio industri sejenis di tingkat regional sebesar 11,4%. Kisaran harga IPO Express merupakan 7-12x PE industry.
Rencananya, dari dana yang diperoleh lewat IPO sebanyak 63% akan dipergunakan untuk pengembangan investasi baru taksi reguler dan perangkat pendukung lainnya. Sebanyak 20% untuk pembayaran utang dari Bank BCA. Sekitar 16% untuk mengakuisisi perusahaan target dan 1% untuk modal kerja perseroan.
Pernyataan tanggal efektif jatuh pada 23 Oktober. Masa penawaran 25,29,dan 30 Oktober 2012. Tanggal penjatahan pada 1 November 2012. Saham perusahaan penyedia jasa transportasi ini akan mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 November 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
