Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana menerbitkan surat utang dengan total nilai mencapai Rp 1,4 triliun.
Penerbitan ini terdiri dari Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp 850 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 senilai Rp 550 miliar.
Mengacu pada keterbukaan informasi Selasa (27/5), surat utang ini akan ditawarkan dalam tiga tenor. Kupon untuk tenor 3 tahun ditawarkan dalam kisaran 7% hingga 7,6%, tenor 5 tahun berada di rentang 7,25% hingga 7,85%, sementara kupon untuk tenor 7 tahun ditawarkan antara 7,3% hingga 7,9%.
Penerbitan surat utang ini telah memperoleh peringkat idAAAcg (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang mencerminkan kekuatan profil kredit dan fundamental perusahaan yang solid.
Baca Juga: Medco Energi Internasional (MEDC) Rilis Daftar Anak Usaha Penjamin Surat Utang
Direktur Utama BTMR, Hary Tanoesoedibjo mengatakan Peluncuran Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V merupakan langkah strategis dalam memperkuat profil keuangan dan visi jangka panjang BMTR.
Didukung oleh rating Triple-A dari PEFINDO dan jaminan kredit dari CGIF, penawaran ini mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap fundamental dan tata kelola perusahaan.
"Kami bangga menjadi salah satu dari sedikit penerbit swasta di Indonesia yang menerima dukungan tersebut, yang tidak hanya meningkatkan profil kredit kami tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal lokal," ucap Harry Tanoesoedibjo di keterbukaan informasi, Senin (27/5).
Ia juga bilang inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi investor, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional.
Baca Juga: Anak Usaha Medco Energi Internasional (MEDC) Terbitkan Surat Utang US$ 400 Juta
Di samping itu, penawaran umum ini akan didukung oleh konsorsium underwriter, seperti MNC Sekuritas, CIMB Niaga, Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, Korean Investment & Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.
Jadwal Penerbitan Surat Utang:
- Masa penawaran awal: 27 Mei – 4 Juni 2025
- Tanggal efektif: 11 Juni 2025
- Masa penawaran umum: 13 – 16 Juni 2025
- Tanggal penjatahan: 17 Juni 2025
- Distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik: 19 Juni 2025
- Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 20 Juni 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
