Reporter: Noor Muhammad Falih | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Surat utang global perusahaan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III kebanjiran penawaran. Perusahaan mencatat global bond ini kelebihan penawaran (oversubcribed) hingga 13 kali.
Mengutip pengumuman resmi perusahaan, pemesanan surat utang ini telah ditutup pada 24 September 2014 silam. Dari semua total penawaran yang masuk, Pelindo III menyerap US$ 500 juta dengan tingkat kupon 4,875% dari global bond tersebut.
"Ini merupakan bukti bahwa perusahaan nasional masih dipercaya di tingkat global," terang Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto. Pelindo III merupakan operator pelabuhan umum di tujuh provinsi, dari Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur.
Ia juga mengklaim global bond mencetak rekor kelebihan penawaran tertinggi di antara surat utang perusahaan pelat merah.
Dalam aksi korporasi tersebut, ANZ, Credit Suisse, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai joint lead managers dan didukung pula oleh BNI Securities dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) sebagai co managers.
Adapun alokasi berdasarkan geografis investor terbagi atas investor Amerika Serikat sebesar 42%, Asia mendapat 32% dan Eropa senilai 26%.
Sebelumnya, tiga lembaga pemeringkat internasional yakni Moody's, Standard & Poor, dan Fitch telah memberikan rating masing-masing Baa3, BB+, BBB- untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Ke tiga lembaga tersebut masing-masing juga memberi prospek stabil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
