Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menerbitkan obligasi global atau global bond senilai total US$ 750 juta. Lantaran rencana transaksi penerbitan obligasi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas perusahaan, maka GIAA akan meminta izin pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 19 April 2018.
"Pokok bligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo obligasi, paling lambat pada 2023 atau periode lain yang disetujui oleh para pihak," kata manajemen Garuda Indonesia dalam keterbukan indormasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (13/3).
Bunga obligasi tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu enam bulan dan diterbitkan tanpa jaminan.
Dengan adanya transaksi ini perusahaan akan dapat menata ulang profil alias reprofiling utang perusahaan, sehingga porsi utang jangka panjang tidak lebih kecil dibandingkan dengan porsi utang jangka pendek.
Melalui transaksi ini, perusahaan bertujuan mendiversifikasi sumber pendanaan dengan biaya bunga yang lebih murah, meningkatkan kepercayaan dari kreditur kepada perusahaan, menjaga kas operasional perusahaan, sebagai upaya going concern perusahaan dan peningkatan kapasitas kinerja dan kelangsungan operasional.
Beberapa pihak terlibat dalam transaksi ini sebagai joint lead manager yakni Australia and New Zealand Banking Group, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank dan Standard Chartered Bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
