Reporter: Veri Nurhansyah Tragistina | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Fitch Ratings menyematkan peringkat (rating) nasional senior tanpa jaminan "AAA (idn)" atas surat utang senilai Rp 3,7 triliun yang akan diterbitkan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Berdasarkan pada keterangan resmi Fitch, Rabu (18/6), Olly Prayudi, Associate Director Fitch mengatakan, rating "AAA" mencerminkan peringkat tertinggi yang diberikan untuk skala nasional Indonesia.
Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi risiko gagal bayar terendah jika dibandingkan secara relatif dengan emiten atau surat utang lainnya.
Lembaga pemeringkat tersohor itu menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat obligasi Pupuk Indonesia diberikan rating "AAA". Pupuk Indonesia, misalnya, disetarakan statusnya dengan pemerintah. Soalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemegang saham Pupuk Indonesia adalah pemerintah.
Pupuk Indonesia juga mendukung kebijakan pangan nasional. Pupuk Indonesia berfungsi memberikan subsidi pupuk kepada petani di seluruh daerah. Fungsi bisnis seperti ini membantu menjaga produksi beras sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.
Pada paparan publik yang digelar Selasa, (17/6), Pupuk Indonesia mengumumkan rencana untuk merilis obligasi maksimum senilai Rp 3,7 triliun. Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri. Yakni, seri A bertenor tiga tahun ditawarkan dengan kupon 9,25% hingga 10%. Lalu seri B bertenor lima tahun dengan kupon sekitar 9,75% hingga 10,25%.
Pupuk Indonesia menawarkan kupon 9,25% hingga 10,25% untuk penerbitan obligasi I 2013. Untuk masa penawaran awal atau bookbuilding dijadwalkan pada 16 hingga 24 Juni 2014.
Diperkirakan, obligasi ini bakal menggenggam pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni sehingga masa penawaran umum bisa dilakukan 2 hingga 3 Juli 2014. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan 10 Juli 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
