Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Pupuk Indonesia (Persero) menawarkan kupon 9,25% hingga 10,25% untuk penerbitan obligasi I 2013. Surat utang tersebut diterbitkan senilai Rp 3,7 triliun.
Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri. Yakni, seri A bertenor tiga tahun ditawarkan dengan kupon 9,25% hingga 10%. Lalu seri B bertenor lima tahun dengan kupon sekitar 9,75% hingga 10,25%.
Direktur Utama HSBC Securities Indonesia Hari B Mantoro, salah satu penjamin emisi mengatakan untuk penerbitan obligasi ini perusahaan telah memperoleh peringkat AAA dari PT Fitch Rating Indonesia.
"Peringkatnya sangat baik untuk penerbitan obligasi," ujar Hari, Jakarta, Selasa (17/6).
Selain HSBC Securities Indonesia, aksi korporasi ini juga menunjuk penjamin pelaksana emisi PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
Untuk masa penawaran awal atau bookbuilding dijadwalkan pada 16 hingga 24 Juni 2014. Diperkirakan, obligasi ini bakal menggenggam pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni sehingga masa penawaran umum bisa dilakukan 2 hingga 3 Juli 2014. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan 10 Juli 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
