Dua seri obligasi Danamon beri bunga 8,75% dan 9%

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Hasil penawaran obligasi sebesar Rp 2 triliun PT Bank Danamon Tbk (BDMN) cukup baik. Penjamin emisi yakin, jumlah yang ditawarkan melebihi target awal.

Sayangnya, Reza Benito Zahar, Direktur Structure Product Divisi Investment Banking Danareksa Sekuritas tidak mau menyebutkan berapa kelebihan permintaan obligasi Danamon ini. "Permintaannya cukup banyak tapi masih belum dikumpulkan jadi satu jadi hitungannya masih belum bisa dijelaskan," tuturnya.

Penerbitan obligasi ini dibagi menjadi dua seri. Yakni, seri A dengan jangka waktu tiga tahun dan seri B dengan jangka waktu lima tahun. Reza mengaku Danamon telah menentukan bunga yang diperoleh investor. Seri A diganjar bunga 8,75% per tahun. Angka ini memang tawaran tertinggi dari penawaran awal Danamon, yakni sekitar 8,25% - 8,75%.

Obligasi Danamon tenor 3 tahun hampir mirip dengan Surat Utang Negara (SUN) seri FR0049. Kemarin sampai pukul 17.10 WIB SUN seri ini memberikan yield 6,088%. Jadi bisa dibilang obligasi Danamon tenor 3 tahun memberikan premium 2,662%.

Sedangkan seri B memberikan bunga 9%. Dari penawaran awal bunga obligasi Danamon sebesar 8,5%-9%. Hitung punya hitung jika dibandingkan dengan yield SUN dengan tenor yang sama yaitu FR0027, maka obligasi seri B memberikan premium sebesar 2,521%.

Meski memberikan premium yang tak beda jauh, Reza mengaku kedua seri hasil penerbitan obligasi Danamon mempunyai hasil yang seimbang. Bahkan menurutnya ada beberapa investor asing yang berminat membeli obligasi dengan rating AA+.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News