CIMB Niaga Revisi Nilai Obligasi Menjadi Rp 1,38 Triliun

Reporter: Dyah Megasari | Editor: Edy Can

JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) merevisi besaran obligasi subordinasi (subdebt) yang semula Rp 1,5 triliun menjadi Rp1,38 triliun. Adapun kupon yang ditawarkan adalah 11,3%.

Sebelumnya BNGA berencana menerbitkan subdebt senilai Rp 1,5 triliun dengan jangka waktu tujuh tahun. Mengutip prospektus singkat yang diterbitkan pada hari ini (30/9), obligasi itu mendapatkan peringkat AA- dari Fitch Ratings Indonesia, dengan outlook stabil.

BNGA menunjuk tiga sekuritas sebagai underwriter atau penjamin emisi. Ketiganya adalah PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas. Dengan wali amanat PT Bank Permata Tbk.

Jika sesuai dengan jadwal, obligasi akan efektif pada 29 Juni 2010, masa penawaran diperkirakan pada 1-5 Juli, penjatahan diperkirakan pada 6 Juli, pembayaran diperkirakan pada 7 Juli, distribusi rencananya pada 8 Juli dan pencatatan pada 9 Juli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News