Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) menerbitkan surat utang obligasi dengan total nilai Rp 500 miliar. Obligasi terbagi menjadi tiga seri, A, B dan C dengan jangka waktu masing-masing 370 hari, 24 bulan, dan 36 bulan.
Dalam prospektus yang diberikan perusahaan Jumat (30/9), dana hasil obligasi Clipan Finance III ini digunakan untuk meningkatkan modal kerja perseroan, seperti untuk pembiayaan konsumen sebesar 70%, sewa guna usaha senilai 20% dari total obligasi, dan sisanya untuk anjak piutang 10%.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dengan nilai yang ditentukan kemudian. CFIN pun telah memberikan mandat kepada PT Indopremier Securities dan PT Evergreen Capital untuk menjadi penjamin emisi guna hajatan tersebut dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Jumlah minimum pemesanan sekurang-kurangnya Rp 5 juta atau kelipatannya. Perusahaan juga menjaminkan piutang performing untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat dan dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia.
Perkiraan masa penawaran awal terlaksana pada 4-14 Oktober 2011, dan tanggal efektif 25 Okober 2011. Masa penawaran awal di 27-31 Oktober, dengan penjatahan di 1 November dan tanggal distribusi secara elektronik di 3 November.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
