Reporter: Anna Suci Perwitasari |
JAKARTA. PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) menawarkan harga saham rights issue dalam rangka Hak memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) senilai Rp 400 per saham. Hal tersebut diketahui dalam prospektus yang diberikan perusahaan, Rabu (21/9).
Rencananya perusahaan pembiayaan otomotif dan alat berat ini akan menerbitkan saham baru sebanyak 1,17 miliar saham. Artinya, dalam hajatan tersebut, CFIN berpotensi mendapatkan dana segar mencapai Rp 468,59 miliar.
Selain menerbitkan saham baru, CFIN juga akan menerbitkan sebanyak 911,16 juta waran Seri V. Penerbitan pemanis tersebut akan dihargai Rp 450 per waran. Sehingga total dana yang diraup melalui penjualan saham dan waran baru ini mencapai Rp 878,62 miliar.
Dana hasil penjualan saham baru dan waran ini akan digunakan CFIN untuk meningkatkan modal kerja. Dimana sebagian besar yaitu 60% untuk sewa guna usaha alat berat, 30% untuk pembayaran utang dan sisanya untuk pembiayaan konsumen.
Dalam catatan Kontan, selain akan mengadakan right issue, perusahaan juga akan menerbitkan obligasi. Obligasi seri III ini masih menunggu ijin pra efektif dari Bapepam-LK, di mana targetnya akan keluar pada Oktober mendatang. Sebelumnya Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Bapepam-LK Gonthor R Aziz bilang nilai obligasi III CFIN sebesar Rp 500 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
