Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) telah merilis obligasi global atau global bond senilai US$ 250 juta belum lama ini. Namun, nilai surat utang itu bertambah.
Seperti dikutip dari Globalcapital.com, Rabu (2/5), perusahaan menambah plafon obligasi sebesar US$ 50 juta. Sehingga, emisi global bond emiten properti itu menjadi senilai US$ 300 juta.
Awal pekan ini, BSDE secara resmi menerbitkan obligasi senior (senior notes) berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 250 juta. Emiten properti ini menerbitkan surat utang global melalui anak usahanya, Global Prime Capital Pte Ltd (GPC) pada Kamis (26/4) lalu.
Obligasi global yang jatuh tempo pada 2021 tersebut mematok kupon sebesar 7,25% per tahun. Dana hasil penerbitan global ini disalurkan kepada Global Prime Treasury (GPT), anak usaha yang sepenuhnya dimiliki GPC. Dana disalurkan melalui pengambilan bagian saham tambahan GPT dan efek bersifat berkelanjutan (perpetual capital securities) oleh GPT.
Kemudian, GPT akan menyalurkan dana tersebut melalui pinjaman berdasarkan perjanjian antarperusahaan (intercompany loan) kepada BSDE yang akan digunakan untuk pembiayaan utang. Sisanya akan digunakan perusahaan untuk belanja modal dan keperluan korporasi umum.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen BSDE belum bersedia memberikan konfirmasinya terkait tambahan global bond tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
