Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditur.
OWK ini nantinya dapat ditukarkan dengan saham baru BTEL yang akan diterbitkan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (non-HMETD) sebanyak-banyaknya 56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Dalam prospektus yang diterbitkan BTEL Selasa (24/11), BTEL diharuskan untuk menerbitkan OWK kepada para kreditur tertentu sesuai dengan porsi yang diatur dalam dokumen tagihan. Rinciannya, BTEL akan menerbitkan OWK dalam dua bentuk denominasi.
Pertama, OWK berdenominasi rupiah dengan jumlah pokok OWK sebanyak-banyaknya Rp 4,3 triliun. OWK denominasi rupiah ini diterbitkan tanpa bunga atau insentif apapun.
Kedua, OWK denominasi dollar Amerika Serikat (AS). OWK ini diterbitkan berdasarkan perjanjian trust deed terkait restrukturisasi wesel senior menjadi OWK berdenominasi dollar AS. Perjanjian ini diteken oleh BTEL dengan Madison Pasific Trust Limited sebagai wali amanat dari pemegang obligasi.
Jumlah pokok OWK dollar AS ini sebanyak-banyaknya US$ 266 juta. BTEL menerbitkan OWK dollar AS untuk menggantikan Wesel Senior sebesar US$ 380 juta yang sebelumnya diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd. yang merupakan efek yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
