Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Atlas Resources Tbk (ARII) menawarkan kupon obligasi antara 8,25% hingga 10,75% untuk Obligasi Atlas Resources I tahun 2012 dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1,2 triliun. Rencananya, obligasi ini akan terbit dalam tiga seri.
"Seri A dengan tenor 3 tahun memiliki kupon 8,25%-9,5%, Seri B dengan tenor 5 tahun memiliki kupon 9,25%-10,5% dan seri C dengan tenor 7 tahun dengan kupon 9,75%-10,75%," kata Presiden Direktur ARII Andre Abdi saat paparan publik di Jakarta, Selasa (5/6).
Lebih lanjut Andre bilang, sekitar 65% dana obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran kembali utang perusahaan dan atau anak perusahaan kepada krediturnya seperti Bank Danamon, Bank Permata, Bank DBS dan Bank OCBC NISP. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk belanja modal.
Masa penawaran berlangsung dari 5 Juni-18 Juni. Dimana ARII juga telah menunjuk PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi dalam hajatan tersebut
Aksi ARII terkait penambahan dana melalui penerbitan obligasi ini berkaitan erat dengan ekspansi perseroan, di mana salah satunya adalah mengembangkan Hub MUBA di Sumatera Selatan yang saat ini memiliki lima area pertambangan batubara.
"Sumber daya batubara Indonesia berjumlah 70 miliar ton, sebagian besar atau sekitar 39% terletak di Sumatera bagian selatan. Cadangan batubara Indonesia sebagian besar (5,4 miliar ton) terdiri dari batubara thermal low-rank. Dengan pengembangan infrastruktur yang sesuai, potensi batubara di Sumatera untuk dijual ke pasar domestik dan internasional semakin terbuka lebar," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
