Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bukit Makmur Mandiri Utama, anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) berencana membeli kembali atau tender offer surat utang global senilai US$ 400 juta yang bakal jatuh tempo pada 2026.
Direktur Delta Dunia Makmur Dian Sofia Andyasuri menjelaskan Bumi Makmur Mandiri Utama berencana mengajukan permohonan persetujuan (consent solicitation) untuk mengubah indenture sehubungan surat utang itu.
"Kemudian, penawaran tender secara tunai untuk pembelian kembali suatu jumlah tertentu atau seluruhnya yang masih tertuang atas surat utang 2026," jelas dia dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (6/3).
Dian bilang sehubungan dengan consent solicitation dan tender offer tersebut, Bumi Makmur Mandiri Utama telah menandatangani antara lain Dealer Manager Agreement pada 5 Maret 2024.
Baca Juga: Dari Obligasi Hingga Pinjaman, Anak Usaha Delta Dunia (DOID) Getol Cari Pendanaan
Adapun pelaksanaan tender offer ini diajukan kepada para pemegang Surat Utang 2026, yang dimulai sejak 5–18 Maret 2024 pukul 17:00 waktu negara bagian New York untuk penawaran tender lebih awal.
"Dan tanggal 2 April 2024 pukul 17:00 waktu negara bagian New York untuk berakhirnya masa penawaran apabila tidak diakhiri lebih awal," kata Dian.
Gelaran tender offer rencananya akan dibiayai menggunakan kombinasi dana tunai yang dimiliki oleh Bumi Makmur Mandiri Utama dan anak perusahaannya serta dana yang diperoleh berdasarkan pinjaman dari bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
