AMRT private placement senilai Rp 1,48 triliun

Kamis, 09 April 2015 / 16:55 WIB

ILUSTRASI. Promo Alfamart Gantung Periode 27 Oktober-2 November 2023.

Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berencana menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non HMETD) alias private placement. Perusahaan akan meraup dana segar sebesar Rp 1,48 triliun dari hajatan itu.

Presiden Direktur AMRT Anggara Hans Prawira dalam pengumuman resminya mengatakan, perusahaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,91 miliar saham non HMTD. Jumlah ini setara dengan 7,54% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan saat ini.

Sesuai peraturan, harga pelaksanaan didasarkan pada harga rata-rata penutupan saham perseroan dalam 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Kamis (9/4). Adapun, harga rata-rata penutupan saham AMRT pada kurun waktu tersebut adalah Rp 506,84 per saham.

"Mengingat (kebijakan) fraksi harga (terkini), maka harga pelaksanaan jika dibulatkan menjadi Rp 510 per saham," jelas Anggara.

Dengan demikian, perseroan berpotensi mengantongi fulus hingga Rp 1,48 triliun dari private placement ini. Dana itu akan digunakan untuk melunasi sebagian utang kreditur pihak ke tiga. Sehingga, beban dan risiko keuangan AMRT bisa berkurang.

Namun manajemen pemilik gerai Alfamart ini belum bisa membeberkan utang-utang mana yang akan dilunasi. Pasalnya, masa jatuh tempo bervariasi.

Mengutip laporan keuangan AMRT per akhir Desember 2014, total utang bank perseroan sekitar Rp 3,8 triliun. Utang itu terdiri dari utang bank jangka pendek sebesar Rp 2,12 triliun, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar Rp 755,7 miliar. Lalu sisanya, sebesar Rp 1 triliun merupakan utang bank jangka panjang.

AMRT juga memiliki utang dalam bentuk surat berharga yang nilainya sebesar Rp 995,4 miliar. Sebelum menggelar aksinya ini, perusahaan akan meminta restu dari para pemegang saham. Rencananya perseroan akan menghelat rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 18 Mei 2015 mendatang.

Perseroan akan segera mengeksekusi private placement tersebut setelah mendapat restu. Sekedar informasi, aksi korporasi ini merupakan lanjutan dari serangkaian rencana penambahan modal perseroan yang telah disetujui pemegang saham pada September 2014.

Adapun, penambahan modal pertama digelar pada Desember 2014 lalu. Ketika itu, perseroan menerbitkan 864,7 juta saham baru tanpa HMETD atau setara dengan 2,29%.