Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Emiten konsumer PT Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) berencana menerbitkan surat utang syariah atau sukuk Rp 1,5 triliun untuk melunasi utang dan melanjutan ekspansi bisnisnya.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, Rabu (15/6), Sukuk Ijarah AISA II 2016 tersebut memiliki jangka waktu lima tahun dengan cicilan imbalan ijarah akan dibayarkan setiap tiga bulan.
Masa penawaran awal surat utang ini akan dilakukan pada 15-23 Juni 2016 dan diperkirakan akan mendapat pernyataan efektif pada 30 Juni. Masa penawaran akan digelar pada 11-14 Juli dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 20 Juli.
Sebesar Rp 203,3 miliar dari dana penerbitan surat utang akan dipakai untuk pelunasan seluruh pokok pinjaman perseroan kepada JP Morgan Chase Bank, NA yang akan segera jatuh tempo.
Lalu sebesar Rp 974,19 miliar akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok pinjaman SAKTI, IBU dan JSR kepada PT Bank Rabobank International Indonesia serta melunasi sebagian pokok pinjaman DP kepada krediturnya yang terdiri dari Rabobank International cabang Singapura, Rabobank International Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD cabang Jakarta dan Permata Bank Indonesia.
Sementara Rp 300 miliar sisanya akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan beras di Sulawesi melalui anak usahanya. Pabrik tersebut memiliki kapasitas 120.000 ton per tahun.
Aapun yang berindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk Ijarah ini adalah Maybank Kim eng Securities, Mandiri Sekuritas, OCBC Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Indo Premier Securities.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
