Wijaya Karya jual komodo bond Rp 5,4 triliun

Reporter: Dede Suprayitno | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah menetapkan besaran komodo bond. Surat utang berdenominasi rupiah itu diterbitkan maksimum sebesar Rp 5,4 triliun. Besarannya setara dengan US$ 405,46 juta dengan kurs Rp 13.318 per dollar Amerika Serikat (AS).

Pada 22 Januari 2018, WIKA juga telah menandatangani purchase agreement dengan BNP Paribas, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mandiri Sekurities Pte Ltd, dan MUFG Securities Asia Ltd. Mereka bertindak selaku para pembeli awal atau initial puchasers.

Surat utang ini ditawarkan di luar wilayah Indonesia sesuai dengan Regulation S dan Rule 144A dalam United States Securities Act of 1933.

”Sembilan hari setelah penetepan harga, Wijaya Karya akan melakukan settlement surat utang dan menandatangani suatu indenture dengan Bank New York Mellon, selaku trustee,” kata Puji Haryadi, Pgs Sekretaris Perusahaan WIKA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/1).

Hasil perolehan penerbitan surat utang akan digunakan antara lain untuk pembiayaan ulang alias refinancing atas utang-utang tertentu dari perusahaan, membiayai modal, dan modal kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

Komodo bond PLN bakal laris manis

Investasi

Komodo Bond PLN diprediksi bakal terserap pasar

Industri

PLN akan terbitkan Komodo Bond hingga Rp 20 T

Nasional

BI akan mengatur syarat penerbitan Komodo Bond

Investasi

Wijaya Karya ke Tiongkok pastikan dana kereta cepat

Investasi

Pinjaman dari CDB belum cair, saham Wijaya Karya loyo?