Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - PT. Waskita Karya (persero)Tbk (WSKT) berencana untuk menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III sebesar Rp 10 triliun. Di tahap pertama, perusahaan pelat merah ini bakalan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun.
Terdapat dua seri obligasi yang ditawarkan yakni obligasi seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon sebesar 8% -8,75% dan juga obligasi seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan kupon 8,5% hingga 9,25%. Masing-masing bunga obligasi ini akan dibayarkan pada masing-masing triwulan.
"Nanti sisanya Rp 7 triliun akan kita terbitkan tahun depan, minimal Rp 5 triliun lagi," kata Tunggul Rajagukguk, Direktur Keuangan WSKT, Rabu (6/9).
Obligasi tersebut memperoleh peringkat single A minus (A-) dari Fitch Rating Indonesia. Seluruh dana yang diperoleh dari obligasi ini sebesar 80% akan digunakan untuk modal kerja, sementara sisanya sebanyak 20% akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan.
Dalam aksi korporasi ini, WSKT bekerjasama dengan PT Bahana Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas dan juga PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, sementara wali amanat diserahkan pada PT Bank Mega Tbk.
Masa penawaran awal (book building) dari aksi korporasi ini dilaksanakan pada tanggal 6-19 September 2017. Sementara itu masa penawaran umum diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Oktober 2017. Nantinya, pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan akan dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
