Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menawarkan obligasi berkelanjutan III tahap III tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat (14/9), obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,35 triliun.
Obligasi ini ditawarkan dalam dua seri. Pertama, seri A senilai Rp 502 miliar ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun. Seri ini memiliki tenor tiga tahun.
Kedua, seri B senilai Rp 854 miliar ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi ini memiliki tanggal efektif dan bisa didistribusikan secara elektronik pada 28 September 2018. Masa penawaran dilakukan pada 25 September 2018. Sementara tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia dilakukan di 1 Oktober 2018.
Sisa dari jumlahpokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 643 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan dengan pembayaran bunga obligasi pertama di 28 Desember 2018.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan dalam mengerjakan konstruksi bangunan sipil, gedung dan EPC. Diantaranya, pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja.
Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Sedangkan Bank Mega menjadi wali amanat obligasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
