Reporter: Recha Dermawan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten menara, Tower Bersama Infrastructure (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure tahap II tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,51 triliun.
Dalam prospektus yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI TBIG dengan target yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya Rp 20 triliun.
Obligasi VI tahap II ini ditawarkan dengan tingkat bunga tetap 6,75% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk refinancing pinjaman anak perusahaan TBIG.
"TBIG akan meminjamkan dana tersebut kepada Tower Bersama dan Solu Sindo Kreasi Pratama, perusahaan anak, untuk digunakan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran beban keuangan," tulis manajemen TBIG dalam prospektus, Kamis (16/11).
Baca Juga: Terbitkan Obligasi, Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Incar Rp 1,5 Triliun
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+ atau double A plus.
Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT BNI Sekuritas.
Lalu, yang bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Adapun lebih lengkap, jadwal penerbitan obligasi Tower Bersama (TBIG) adalah sebagai berikut:
- Masa penawaran umum: 28-29 November 2023
- Tanggal penjatahan: 1 Desember 2023
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 5 Desember 2023
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik: 5 Desember 2023
- Tanggal Pencatatan di BEI: 6 Desember 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
