Reporter: Abdul Wahid Fauzie | Editor: Test Test
JAKARTA. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun untuk menutup kebutuhan belanja modal di tahun ini. Obligasi itu terdiri dari seri A yang berjangka waktu lima tahun dan seri B yang bertenor 10 tahun.
PT Bahana Securities yang menjadi penjamin emisi obligasi tersebut, menyatakan, obligasi seri A menetapkan kupon indikatif sebesar imbal hasil (yield) surat utang negara FR0027 plus 0,5%-1,5%. Ini artinya, obligasi seri A menawarkan kupon sekitar 8,91% hingga 9,91%. Sebab, imbal hasil FR0027 pada penutupan Senin (7/6) adalah 8,41%.
Sedangkan, kupon obligasi seri B akan memakai acuan yield FR0031 plus 0,5%-1,5% . Jadi, kupon yang ditawarkan obligasi ini berkisar 9,4% hingga 10,4%.
TLKM berharap bisa mencatatkan obligasi barunya pada 5 Juli mendatang. Perusahaan halo-halo tersebut akan menjajaki minat investor mulai hari ini hingga 18 Juni mendatang.
Direktur Bahana Securities Andi Sidharta optimistis obligasi TLKM bakal terserap pasar. "Krisis yang menghantui Eropa tidak berimbas ke Indonesia," ujar Andi. Dia mengungkapkan, beberapa pengelola dana pensiun sudah menyatakan tertarik membeli surat utang tersebut.
Direktur Keuangan TLKM, Sudiro Asno, memperkirakan kemungkinan besar obligasi seri A akan berjumlah Rp 1 triliun, sementara seri B akan berjumlah Rp 2 triliun. Namun, "Jika masing-masing
Rp 1,5 triliun juga tidak masalah," imbuh dia.
Asal tahu saja, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan rating AAA bagi surat utang terbitan raksasa telekomunikasi tersebut. Peringkat itu mencerminkan prospek bisnis TLKM yang cerah dan posisi finansial yang sangat kuat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
