Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan segera melakukan bookbuilding atas penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) tahap I. Total target PUB mencapai Rp 24 triliun.
Sedangkan, untuk tahap pertama ini, LPEI akan menerbitkan obligasi senilai Rp 4 triliun. Berdasarkan prospektus ringkas, lembaga yang juga akrab disebut Indonesia Eximbank ini akan menerbitkan tiga seri obligasi.
Seri A memiliki jangka waktu 370 hari atau satu tahun. Seri B akan diterbitkan dengan jangka waktu dua tahun. Terakhir, obligasi seri C akan memiliki tenor tiga tahun. Obligasi berperingkat AAA dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) ini rencananya akan mulai masuk penawaran awal pada 21 April 2014 hingga 30 April 2014.
Perusahaan menargetkan sudah bisa mengantongi izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Mei 2014. Dengan demikan, penawaran (offering) sudah bisa dilakukan pada 17 Mei-30 Mei 2014.
Periode pembayaran kupon obligasi ini ditentukan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada 21 Agustus 2014. Ada empat perusahaan yang didapuk menjadi penjamin pelaksana emisi. Mereka adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
