Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 900 miliar. SSIA menawarkan obligasi ini dalam dua seri.
Seri A bernilai Rp 510 miliar dengan tenor tiga tahun dan kupon 9,875%. Seri B ditawarkan Rp 390 miliar dengan tenor lima tahun dan kupon 10,5%. SSIA memangkas proyeksi dana yang diharapkan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 900 triliun.
"Meski kami mengharap jangka lima tahun, tapi kami ambil lebih kecil soalnya kebanyakan yang berminat jangka pendek tiga tahun," ujar Johanes Suriadjaja, President Direktur SSIA kepada KONTAN, Rabu (15/9).
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp 2 triliun. Masa penawaran umum untuk obligasi berkelanjutan tahap pertama ini berlangsung 15-19 September 2016.
SSIA akan menggunakan 95% dana obligasi untuk anak usahanya dan sisanya 5% untuk modal kerja SSIA. Dari porsi dana untuk anak usaha, sekitar 90% atau sekitar Rp 810 miliar diperuntukkan bagi PT Suryacipta Swadaya mempercepat akuisisi lahan di Subang, dan 5% atau Rp 45 miliar untuk PT Surya Internusa Hotel, PT Sitiagung Makmur dan PT TCP Internusa.
Meski penjualan lahan industri tengah lesu, Johanes masih optimistis mengalokasikan dana cukup besar untuk pembebasan kawasan industri di Subang. Lahan di wilayah Jawa Barat ini akan berkembang pada tahun 2019-2020.
Tahun ini SSIA menargetkan pembebasan 300 hektare (ha) lahan dari izin 2.000 ha yang sudah diperoleh.
Edward Tanuwijaya, analis DBS Vickers mengatakan, pengumpulan tabungan tanah merupakan katalis positif bagi emiten lahan industri. Ketika nanti pasar properti pulih dan permintaan meningkat, SSIA bisa meraup keuntungan.
Edward menilai, penerbitan obligasi untuk ekspansi ini pun penting. Jumlah penerbitan yang kurang dari rencana awal merupakan hal yang biasa yang didasarkan pada bookbuilding yang dikumpulkan. Edward melihat, tawaran kupon obligasi SSIA pun menarik.
"Kami memiliki rekomendasi tahan pada SSIA," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
