Reporter: Riska Rahman | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Soechi Lines Tbk (SOCI) akhirnya menerbitkan obligasi global (global bond) senilai US$ 200 juta. Perusahaan pelayaran ini telah meneken perjanjian pembelian alias purchase agreement dengan sejumlah institusi keuangan luar negeri pada 24 Januari 2017.
Obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 ini diterbitkan oleh anak usaha SOCI di Singapura, Soechi Capital Pte Ltd (Soechi Capital) dengan bunga sebesar 8,375% per tahun.
"Melalui Soechi Capital, kami berencana menerbitkan obligasi dengan tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably) serta tunduk pada Aturan 144A/Regulation S berdasarkan United States Securities Act 1993," ujar Direktur SOCI Paula Marlina, dalam keterbukaan informasi di situs BEI, Jumat (26/1).
Penandatanganan purchase agreement dilakukan antara Soechi Capital selaku penerbit, dan CLSA Limited, Emirates NBD PJSC, JP Morgan (S.E.A) Limited, Mandiri Securities Pte Ltd, dan Standard Chartered Bank, selaku pembeli awal. Adapun SOCI beserta 12 entitas anak usahanya akan bertindak sebagai penjamin obligasi global ini.
Penerbitan global bond ini telah mendapat persetujuan pemegang saham SOCI sejak Mei 2017.
Paula menambahkan, penerbitan obligasi ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan SOCI. "Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dikontribusikan oleh Soechi Capital kepada Soechi International dalam bentuk setoran modal dan pinjaman antarperusahaan dan akan digunakan untuk melunasi sebagian utang bank serta obligasi kami," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
