Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT Surya Artha Nusantara Finance alias SAN Finance berencana menerbitkan obligasi dengan kupon 8% - 9,25%.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017 tersebut berjumlah Rp 1,27 triliun.
Ada tiga seri yang akan diluncurkan. Pertama, seri A yang mencapai Rp 801 miliar dengan kupon tetap 8% per tahun. Instrumen bertenor 370 hari ini akan jatuh tempo pada 10 April 2018.
Kedua, seri B sebesar Rp 440 miliar dengan kupon tetap 9% per tahun. Efek bertenor tiga tahun ini bakal kedaluwarsa pada 30 Maret 2020.
Lalu seri C senilai Rp 31 miliar dengan kupon tetap 9,25% per tahun. Obligasi bertenor lima tahun ini tenggat waktunya 30 Maret 2022.
SAN Finance akan membayar kupon secara triwulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 30 Juni 2017.
Masa penawaran obligasi ini berlangsung pada 21 Maret 2017-24 Maret 2017. Penjatahan bakal dihelat pada 27 Maret 2017 dan didistribusikan secara elektronik pada 30 Maret 2017. Sehingga Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017 baru akan dicatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 31 Maret 2017.
Penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut di antaranya PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Securities, PT RHB Securities Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penawaran ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance dengan total target dana Rp 4 triliun yang efektif sejak 1 Juni 2016. Sebelumnya perusahaan sudah menerbitkkan Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016 yang mencapai Rp 1,65 triliun pada tanggal 9 Juni 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
